הכנס יעסוק בדרכים המעשיות להטמעת תכנון פיננסי ויציג את ההתקדמות המשמעותית של המקצוע בישראל 

בכנס ישתתפו טובי המומחים מהארץ ומהעולם ובהם: טים קוצ'יס מארה"ב , עו"ד ג'ון גבע , אתי אלישקוב , עו"ד שירי מלכה, ד"ר בועז ברק, קובי מינקובסקי, רו"ח לאונרד טובר, קובי רוזין, אדי אביעד,          רו"ח אורנה בכר, רו"ח רון בירשאן.

בכנס ידונו נושאים חשובים ובהם:

· כיצד להקים עסק מצליח בתכנון פיננסי ?

·  גבית שכר טרחה  והמתכנן הפיננסי – שאלה רגולטורית או תכנון כלכלי פשוט?

·  חשיפה ראשונה של הפוליסה לאחריות מקצועית למתכננים פיננסים

·  כיצד יוצרים שת"פ מנצח בין גופים מוסדיים ומתכננים הפיננסים בישראל

·  השפה חדשה בניהול השקעות ללקוחות תכנון פיננסי

·  מערכת טכנולוגית לתכנון פיננסי למתכננים בישראל

·  חוקי ההשקעה החדשים החלים על ישראלים בעלי אזרחות אמריקאית -   PFIC וFATCA

·  היבטים פרקטיים של ניהול סיכונים משפחתיים- העברה בינדורית של רכוש וחברה

בנוסף יתקיים פאנל מקצועי בהנחיית עידו בירמן- 

נושא הפאנל: מהו המקום שבו יביא המתכנן הפיננסי ללקוחותיו את הערך הגבוה ביותר? 

משתתפי הפאנל הם: שמעון מרון- משנה למנכ"ל הכשרה ביטוח, עומר גטניו- מנכ"ל THE SERVICE וסגן יו"ר איגוד המתכננים הפיננסים בישראל, שחר פילצר- סמנכ"ל סוכנים פסגות בית השקעות,  עומר דגני-סמנכ"ל שיווק ומכירות ילין לפידות.