.

קורס פרא-פלנר פיננסי

קורס פראפלנר פיננסי

מה זה אומר בכלל?

קורס הפראפלנר הינו קורס חדש בארץ ובעולם, והוא מושק לראשונה בישראל ע"י המכללה הבינלאומית לתכנון פיננסי. 

בעקבות השינויים בתוחלת החיים שלנו, גם שוק הביטוח והפנסיה משתנה רבות, ואנו מתחילים לראות מוצרים חדשים, שיטות הפצה חדשות, ואפילו מקצועות חדשים.

כל העוסקים והערים בתחום, מבינים שיש להקדים ולזהות הזדמנויות היום, כאן ועכשיו, ולהציג פתרונות והתאמות לצרכים בצד התכנון הפיננסי והפנסיוני.

לאור המגמות והשינויים הללו  ובהתחשב במגמות בעולם המלמדות על צמיחתו המהירה של מקצוע המתכנן הפיננסי ועל מרכזיותו וחשיבותו  כמנהל הנכסים המשפחתיים עולה הצורך בפראפלנר (Paraplanner) התומך במתכנן הפיננסי בניהול העושר המשפחתי.

מקצוע הפראפלנר בעולם מהווה כרטיס כניסה ודרך השתלבות במקצוע התכנון הפיננסי. זהו מקצוע מרתק ובעל פוטנציאל אדיר בארץ ובעולם, וזאת במציאות שבה רוב המקצועות סובלים מעודף היצע משמעותי בשוק !

כיום לומדים מאות אלפי אנשים בעולם בקורסים שונים המסמיכים לפראפלנר, ורבים מהם ילמדו בהמשך בקורס ההסמכה הבין לאומי לתכנון פיננסי כדי להשיג את התואר המוכר והנחשק CFP - Certified Financial Planner


תפקידי הפראפלנר



לסייע למתכנון הפיננסי וליצור ביחד עימו קבוצת עבודה יעילה, אפקטיבית, ורבת ערך בעבור הלקוח. 

הכנת תיקי לקוחות - בדיקת ניירות עבודה, איסוף הנתונים הנדרשים, השלמת תוכניות תזרים מזומנים (הכנסות מול הוצאות), ניתוח היעדים הפיננסים של הלקוח, בשילוב עם המתכנן הפיננסי

הכנת המלצות ויישומן - בניית תוכניות ביחד עם המתכנן הפיננסי המציגה פתרונות העונים על צרכי הלקוחות וקביעת אסטרטגיית השקעה להקצאת נכסים המתחשבת בפרופיל הסיכון שלהם.

ביצוע סקרים וניתוחים...

ועוד !

דרישות הקורס

תואר אקדמאי - עדיפות.

ידע בסיסי באקסל.

ידע בסיסי בהשקעות ומוצרים פיננסים.

הבנה בניתוח של תהליכים כלכליים ופיננסים ויכולת לעבוד בתהליכים עסקיים מוגדרים.

היכולת לעבוד בקבוצה וגם עצמאית ולהשיג תוצאות.

יכולת הבעה בכתב ובע"פ.

פרטים נוספים

הקורס יפתח בחודש פברואר 2014 ויתקיים בשעות הצהריים.

יתקיימו 20 מפגשים, כל אחד בן 4 שעות.

בכל מפגש יתקיים תרגול מעשי.

הקורס יתקיים באזור המרכז.


למי מיועד הקורס?

לעובדים במשרדים של מתכננים פיננסים, חברות פיננסיות,השקעות וביטוח.

למי שמעוניין להיות מתכננן\ת פיננסי\ת בעתיד

בוגרי תואר ראשון או הנמצאים במהלכו, המעוניינים להשתלב במקצוע התכנון הפיננסי ולעבוד אצל מתככנים פיננסים.

לימודי תעודה לאקדמאים.

מהן דרישות התוכנית?

השתתפות בשיעורים, קריאת חומר ביבליוגרפי, ועמידה בהצלחה במבחן המסכם.

מהו שכר הלימוד?

שכר הלימוד הוא 8,500 ש"ח + מע"מ.

האם אפשר לקבל הנחה??

כן!!! יש הנחה של 1,500 ש"ח לנרשמים למחזור הראשון שיתחיל פברואר 2014 

Money Management Australia

בראיון שנעשה לאחרונה בין מנהלת Hays Banking, ג'יין מקניל, ובין מגזין Money Management Australia היא אומרת שיש מחסור רציני בפרא-פלנרים מקצועיים ומוכשרים. 

"הפרא-פלנר ממלא תפקיד חשוב ומרכזי בתחום התכנון הפיננסי, וזה נכון כפליים בחברות קטנות, לעומת גופים מוסדיים"

וגולת הכותרת של הראיון עם Money Management Australia הוא וידוי של ג'יין שפרא-פלנר מוכשר לעיתים קרובות ירוויח שכר בסיס גבוה מהמתכנן הפיננסי עצמו !


Jane McNeil, Hays Banking, director

http://www.moneymanagement.com.au/careers/news/hays-banking-s-jane-mcneill-financial-planning

Karen Ramsey, מנכ"לית

"הפרא-פלנרים שיש לנו, ושהיו לנו בצוות, הם המפתח האמיתי להצלחה של החברה שלנו.

תחשבו על מה שהזמן שלכם שווה. אני יכולה להעיד על כך שברוב המקרים, הזמן שלכם שווה יותר ממה שיעלה לשכור מישהו שיעשה את המשימות הפחות חשובות לכם, כדי שתוכלו להשקיע יותר זמן בטיפוח ושימור הלקוחות הקיימים, ובמציאת לקוחות חדשים"

Ramsey & Associates, חברת תכנון פיננסי בסיאטל, ארצות הברית.

Amy Buttell Crane, כתבת עסקים

"אם אתה סובל מעומס-יתר בעבודה, כנראה שהגיע להוסיף פרא-פלנר לכוח העבודה שלך.

פרא-פלנר, בעיקר אחד מוסמך עם תעודה ונסיון בתעשייה, יוכל לעבוד ישירות מול הלקוח, להכניס מידע על לקוחות לתוכנות תכנון פיננסי, לבצע את ההשקעות והקצאות הנכסים כמו כן במציאת השקעות, ביטוחים (ושאר מוצרים פיננסים דומים) חדשים."




 מתוך מאמר של הFPA, הארגון הבינלאומי לתכנון פיננסי, 

http://www.fpanet.org/......PARAPLANNERSAnswertoWorkOverload/

נא השאירו את פרטיכם ונציג יחזור אליכם בהקדם!!

שם *
דואר אלקטרוני *
טלפון סלולארי

נוצר באמצעות מערכתרב דף מבית רב מסר

.