איגוד המתכננים הפיננסים בישראל וחברת GIS מתכבדים להודיע על פתיחתה של הועידה השנתית ה-3 של איגוד המתכננים הפיננסים בישראל, והפעם, כמה סמלי, בירושליים הבירה.
הכנס יתקיים בימים ד'- ה' 27-28 לנובמבר 2013
הכנס יהווה פריצת דרך חשובה בהטמעת התכנון הפיננסי של אזרחי מדינת ישראל,
עבור כולנו זהו הצעד הראשון לקראת עתיד פיננסי בטוח.
סוף סוף הביטחון הפיננסי יופקד בידיים מקצועיות, והמסע שיחל בירושלים יסמל כי יש עתיד לאזרחי עם ישראל .
יש תחושה של התרגשות, התחדשות ושינוי מבטיח לכולנו.
בוועידה תחל נקודת מפנה ולראשונה בישראל יוכרו רשמית עשרות מתכננים פיננסים כבוגרי ההסמכה הבינלאומית – ויקבלו תעודת CFP במעמדם של יו"ר ומנכ"ל ארגון FPSB, שמגיעים מארה"ב ומאנגליה לאירוע.
המתכננים הפיננסים הללו חרטו על דגלם מתודה בינלאומית ומוכחת
לניהול פיננסי ופנסיוני של המשפחה, בנאמנות, מקצועיות, שקיפות ובניטרליות.
עם יכולת ניהול "גלוקאלית" - המתמחה בשוק המקומי בפרספקטיבה בינלאומית,
תוך מתן פתרונות מגוונים לצרכים המשתנים של הלקוחות לאורך החיים,
בתקופה מאתגרת, המחייבת תכנון פיננסי המתבסס על עיצוב עתיד פיננסי בטוח לאזרחי ישראל, כפי שהם חולמים.
אנו גאים לקיים כנס חשוב זה ולהתחיל יחד עידן חדש של תכנון פיננסי
ולעזור למשפחות בישראל לחיות את החיים שעליהם חולמים
כי המציאות מחייבת אותנו
כי אנו חייבים את זה ללקוחות שלנו שנתנו ונותנים בנו אמון
כי צריך להתאים את שיטת העבודה למציאות שנוצרה בציבור
כי הצרכן החדש צריך אותנו ואומר :
"אני רוצה דרך, אני רוצה כיוון, אני רוצה איש מקצוע שמייצג אותי", כאשר ברקע האתגר של שוק תנודתי ולא יציב .
בוועידה ישתתפו:
מתכננים פיננסים, מקבלי החלטות מרכזיים ובמשק הנהלה בכירה של בנקים, חברות ביטוח, בתי השקעות, רגולטורים, מנהלי הון, פמילי אופיס, יועצי השקעות, מומחי פנסיה ופיננסים וסוכני ביטוח.
אורחים נוספים:
שר בכיר, נציג בכיר מעריית ירושלים
המנכ"ל וסגן יו"ר דירקטוריון ארגון המתכננים הפיננסים העולמי.
בוגרי הCFP הראשונים בישראל
בכנס המרגש נדון ונחקור את נושאים והבעיות הבאים:
לידת המקצוע - נדון באבולוציה של מקצוע התכנון הפיננסי העולמי ומדוע המודלים העסקיים של המתכננים הפיננסים דרושים בשוק.
תכנון פיננסי בישראל ורגולציה - מה ההתפתחויות העולמיות בתכנון הפיננסי? איך רגולטורים של שווקים פיננסים ברחבי העולם ממנפים את ההתפתחות החשובה הזו עבור הצרכנים? למה אנו צריכים לצפות בישראל?
מיתוג המקצוע - איך מתכננים פיננסים ממתגים את עצמם גלובלית על מנת למשוך לקוחות אשר מעוניינים להבטיח את עתידם ולחיות בכבוד.
התאמת נכסים להתחייבויות - מודל להקצאת נכסים - אנו מבינים אילו נכסים יש בידי לקוחותינו, אנו מבינים מה הם מעוניינים להשיג – עכשיו, כיצד אנו בונים את מודל הקצאת הנכסים שלהם על מנת שיוכלו להשיג את מטרותיהם ולחזור עם ההסתברות הגבוהה ביותר?
תיחום סיכונים וסינריו ה- "מה אם?" – כלים ופתרונות
קייס סטדי – "אמון", "הלקוח במקום הראשון" – מדוע זה הופך עסקים להגיוניים?
פיתוח מערכת יחסים עם הלקוח – מתרבות של צייד לתרבות של חקלאי – האתגרים.
איך התכנון הפיננסי שינה את חיי? - לקוח יספר איך התכנון הפיננסי שינה את חייו והערך הנוסף שקיבל כאשר עבד עם מתכננן פיננסי.
נאמנות - לישראל יש חוקי נאמנות חדשים נלמד איך חוקים אלו יכולים להשפיע על לקוחותינו וכן האתגרים וההזדמנויות שהם מאפשרים.
שאלות המפתח בבניית תוכנית החיים
קביעת יעדים ומטרות ללקוח זה Must
מהו שרות "הוליסטי" בעידן החדש - במה יטפל ?
במהלך הועידה יתקיימו הסדנאות הבאות:
1. המודל שלי עם הלקוח - מתכנן פיננסי מבריטניה - איך המודל שלו עובד עבורו וכיצד הוא מעניק ערך ללקוחותיו, עבורו הם שמחים לשלם.
2. מודל עבור עצות פרישה - האימון הטוב ביותר.
3. תכנון ירושה - הזדמנויות חדשות להעניק ללקוחות ערך בסביבת מיסים חדשה.
4. ביסוס מערכות יחסים - ביסוס תיאום ציפיות עם הלקוח עבור המתכנן הפיננסי
5. פתרונות טכנולוגיים עבור המתכננים הפיננסים.
6. מציאת פתרונות עבור הפרישה - ללקוחות מצפים חיי פרישה אשר ייתכן ויהיו ארוכים יותר מהזמן בו עבדו.
איך הם יחיו את החיים להם הם ראויים?
אילו פתרונות קיימים על מנת לעזור להם להבין מהן מטרותיהם.
נוצר באמצעות מערכתרב דף מבית רב מסר
אנו מזמינים אותך לתת חסות לאירוע המיוחד הזה - לחץ כאן.