קופת גמל "בתפירה אישית"
אנו חושפים בפניכם הזדמנות יוצאת דופן, לפנות למתכננים פיננסים, למשווקים וליועצים המטפלים בלקוחות לפני פרישה, ובפרישה.
אנשי המקצוע הללו מחפשים עבור לקוחותיהם פתרונות העונים על צרכיהם המשתנים, ובוחנים גם את הפוטנציאל של המכשיר IRA ככלי לצבירת נכסים בעתיד.
אנו מזמינים חברות וארגונים המעוניינים לקבל חשיפה בכנס ולהציג את השירותים ואת המוצרים שלהם, לפנות אלינו עד 15 ביוני 2013.
בעולם ניהול ההשקעות במרחב הגלובלי נבחר הכלי הפיננסי המתוחכם - IRA ככלי מרכזי, חיוני ומועדף ע"י המתכננים הפיננסים בניהול כספי הצבירה של לקוחותיהם.
אנשי המקצוע הללו, שטובת לקוחותיהם ונאמנותם להם עומדת בראש מאווייהם המקצועיים, יודעים כי קופת הגמל האישית היא מכשיר פיננסי מנצח המאפשר ללקוחותיהם:
תחום קופת גמל אישית, ה - IRA, מיושם בהצלחה בארה"ב ואירופה כבר שנים רבות.
באיגוד המתכננים הפיננסים בישראל בטוחים שבהחלטה להטמיעו גם בישראל יש בשורה עסקית מבטיחה, המגלמת בחובה הזדמנות עסקית נדירה עבור הפועלים בענף בכלל ועבור הלקוחות בפרט.
מהי קופת גמל אישית - IRA ?
במסגרת קופת הגמל האישית, ה- IRA, ניתנת לחוסך אפשרות לנהל את כספי החסכון שלו בצורה עצמאית, בהתאם לצרכיו ולנכסיו האישיים, ועל פי מדיניות ההשקעה הספציפית המתאימה לו, תוך שקיפות מלאה וגמישות מרבית.
אם עד היום נוהלה הקופה או קרן ההשתלמות של הלקוח יחד עם קופות נוספות של אלפי לקוחות שונים עם צרכים ונכסים שונים, הרי כעת יוכל הלקוח להנות מניהול אישי שמותאם לצרכיו ולנכסיו.
כמובן, שתנאי המיסוי, וכללי המשיכות וההפקדות לא משתנים.
קופת הגמל האישית עשויה להתאים לכל בעלי קרנות ההשתלמות (עצמאי או שכיר), אבל לא לבעלי קופת גמל המשלמת לקצבה.
ובקיצור...
השקעות באמצעות IRA - האם זו הזדמנות למשווקים פנסיונים?
כן !
האם זו הזדמנות ללקוחות?
כן !
האם זו הזדמנות ליצרניות ולחברות ההשקעה?
כן !
מפגש אינטרסים נדיר של כל המשתתפים בערוץ ההפצה !
נושאים בהם נדון בוועידה
מהו IRA ואיך הוא נהפך לכזה סיפור הצלחה גלובלי?
המתודולוגיה של בניית אלוקציית נכסים מותאמת אישית - איך ולמה צריך לבנות אלוקציית נכסים מותאמת אישית ואיך IRA יהיה פתרון מעולה עבור לקוחותינו
השקעות בחו"ל דרך IRA - איך למה וכמה?
המודל האמריקאי של IRA והמודל הבריטי של IRA, למה כל העולם בוחר בIRA?
אלוקציית נכסים - דוגמאות לאלוקציית נכסים לפרופילי השקעה שונים
פיזור סיכונים - למה הפלטפורמה של IRA מושלמת לפיזור סיכונים
בוועידה גם יתקיים פאנל בנושא:
IRA בישראל - האם זה הלהיט הבא?
מספר המשתתפים הצפוי בוועידה: כ150 איש, וביניהם אנשי מקצוע בתחומים:
אנשי מקצוע מתחום הביטוח והפיננסים:
מתכננים פיננסיים, מנהלי עושר, פמילי אופיס, יועצי ומשווקי ביטוח והשקעות, יועצי פרישה, בכירי שוק ההון בתחומי הבנקאות, חברות הביטוח ובתי ההשקעות, בכירים מגופי הפיקוח: אגף שוק ההון, רשות ניירות ערך והפיקוח על הבנקים.
הקהל הרחב מוזמן אף הוא ובעיקר ציבור האנשים לקראת פרישה המעוניינים להיחשף למתודות עבודה שיאפשרו חיים של ביטחון בתקופה של אי וודאות.
כלכליסט על IRA
לחץ על הלינקים כדי לעבור לכתבות באתר כלכליסט
נוצר באמצעות מערכת רב דף מבית רב מסר
להרשמה !