אנו מאמינים כי בשוק הביטוח והפיננסים בישראל קיים פער בין רמת השירותים ואיכות הייעוץ והליווי שאותם דורשים ורוצים לקוחות הקצה ומשקי הבית ובין זו הניתנת ע“י סוכני הביטוח ויועצי ההשקעות הפעילים כיום.
מתוך אמונה זו, אנו בטוחים כי מקצוע המתכנן הפיננסי, המצליח בכל המדינות בהם הוא קיים, הוא מקצוע העתיד גם בישראל וירכז תחתיו ידע, מיומנויות ויכולות באיכויות שאינן קיימות כאן.
ברצוננו להעניק לאקדמאים הסבה מקצועית תוך הוצאת רשיון שיווק/ייעוץ פיננסי ופנסיוני, וגם את האפשרות להפוך למתכננים פיננסים הוליסטיים בישראל.
הסמכה זו תהווה עדות והוכחה הן על המקצועיות והמיומנויות הגבוהות ביותר בתחום התכנון הפיננסי והן על רמה גבוהה של ערכיות ואתיקה מקצועית.
הסמכה זו תעיד על יכולותיו של בוגר הקורס להבין את התמונה המלאה של משק הבית ולהכין עבור הלקוח תכנון פיננסי ותוכנית פרישה אופטימאלית.
כמו כן תעניק ההסמכה כלים מתאימים למתכנן הפיננסי לעזור ללקוח בפיתוח וביצוע של תוכנית פיננסית, ולהבין בכל הנושאים הטכניים והפרטניים של הגנה (ביטוח), ניהול סיכונים, רגולציה, אסטרטגיות השקעה, תזרים מזומנים, מיסוי, נכסים והתחייבויות, חובות, ירושות ועוד.
